Арису Ямабуки, будущий глава Yamabuki Group, привык доводить любое дело до идеала. Но всегда ощущал, будто последний штрих, тот самый решающий процент, ускользает. Неожиданно он обнаружил его в средней школе, случайно настроившись на радиопрограмму «Полуночный мотив сердца». Загадочная ведущая Apollo говорила голосом, который запал ему в душу. Однако в конце девятого класса передача внезапно исчезла из эфира без объяснений.
Сейчас Арису учится на втором курсе старшей школы. Он поступил в Фурин — учебное заведение, недавно ставшее смешанным; раньше здесь учились исключительно девушки. Лицо и настоящее имя Apollo остаются для него тайной. Единственная ниточка — память о её голосе.
Однажды, проходя мимо школьной студии, он услышал из-за двери знакомые интонации. Не раздумывая, Арису ворвался внутрь. Перед ним оказались четыре одноклассницы, каждая со своей голосовой мечтой. Рикка Инохана хочет покорить сцену как певица. Нэнэ Химэкава грезит карьерой сэйю. Ико Кирино намерена стать успешной витьюбершей. А Синобу Удзуки видит себя в будущем диктором.
Их голоса, манера говорить — всё это странным образом напоминало ему ту самую Apollo. Арису решил: он поможет этим четырём девушкам добиться желаемого. Возможно, где-то среди них скрывается разгадка его давних поисков.